جيش محتل يهدد بتدمير مدينة مكة واستعباد أهاليها. أوس، صانع فخار متواضع، هو واحد من قلة تأبى إلا أن تقاوم الاحتلال وأن تدافع عن الأوطان. ولكن يعود ماضيه المظلم إلى دائرة الضوء مع عودة صديق قديم حسبه أوس قد فارق الحياة منذ زمن.