يتناول الفيلم أحوال سكان اﻹسكندرية خلال فترة الحرب العالمية الثانية التي اضطربت فيها أحوال الجميع، وفي قلب هذا المناخ يترعرع يحيى شكري مراد المراهق المولع بالتمثيل الذي يحاول إثبات ذاته ويفكر في السفر إلى أمريكا لدراسة التمثيل رغم ظروف والديه الصعبة، ومن قصته تتشعب العديد من القصص في كافة أرجاء الاسكندرية.